Montio CRM

CRM na mieru pre firmu, ktorá predáva a montuje okná. Zákazky, klienti, kalendár montáží aj faktúry na jednom mieste. Klient si neželá zverejniť názov, preto zábery používajú vymyslený názov a údaje.

Chcem podobný systém

Klient: Montážna firma, anonymne
Odvetvie: Okná, dvere a tienenie
Služba: Softvér a aplikácie
Rozloženie: Stavané pre počítač

Prehľad CRM s tržbami, zákazkami podľa fáz a úlohami na dnes — Zábery používajú vymyslený názov firmy a vymyslené údaje.

Zadanie

Nahradiť tabuľky a zošity jedným systémom pre celú firmu.

Kancelária, obchodník aj montážna partia majú vidieť rovnaký stav zákazky, termíny a neuhradené faktúry.

Riešenie

Zákazky na tabuli podľa fáz, od dopytu cez obhliadku a montáž až po faktúru.

Kartu stačí potiahnuť do ďalšej fázy. Dokončená zákazka sama pripraví faktúru a kalendár ukazuje obhliadky aj montáže.

Detaily

Tabuľa zákaziek rozdelená do fáz od nového dopytu po montáž — **Zákazky.** Tabuľa podľa fáz, kartu stačí potiahnuť ďalej.

Týždenný kalendár s obhliadkami, montážami a servisom — **Kalendár.** Obhliadky, montáže aj servis v jednom týždni.

Ďalší projekt

Triedo AI

AI automatizácia pre montážnu firmu

Pozrieť projekt

Poďme zjednodušiť vašu agendu

Povedzte nám, kde dnes strácate čas. Navrhneme systém presne podľa vašich procesov.

Napíšme si